光大银行选定9家H股承销商
美林退出
【财经专稿】
叶兰娣兰
刚刚搬入金融街新办公楼的光大银行()即将迎来H股上市的重要时刻。5月31日，光大银行通过其委任的公关公司发布信息显示，该行有望7月份在香港联交所挂牌上市，成为第九家A+H两地上市的商业银行。目前，该行H股承销商已经选定包括中金公司、摩根士丹利、瑞银、摩根大通、法巴、汇丰、中银国际、申银万国、光大控股在内的9家投行。光大银行负责H股上市事宜的副行长林立30日在股东大会上介绍，目前包括财*部、证监会及银监会在内的境内监管部门审批已经基本完成，最后还有证监会“大路条”的审核，光大银行于4月底向香港联交所递交了A1表申请，目前正在进行非交易路演，下一步很快就会安排大路演。据悉，该行早在今年初就开始选聘投行，汇聚了更多顶尖的中资及国际投行。其中，中资投行以中金为首，美资投行以摩根士丹利为首，欧资投行以瑞银为首，九家投行根据各自的优势分工协作，使光大银行H股上市工作快速推进。有消息称，美林原在光大银行承销团内，但获得的角色一般，并非起主导作用的全球协调人，而在广发银行项目上可以获得更好的角色，从投行利益出发，美林选择了退出光大银行项目。据此前港媒报道，光大银行计划于6月9日接受香港联交所H股上市聆讯，若成功过关，将于6月13日开始推介，7月11日挂牌，拟集资468-546亿港元。据此前公布的方案，光大银行此次将发行不超过120亿股H股，其中，初始发行规模不超过105亿股，并授予簿记管理人不超过15亿股的超额配售权。监管层日益趋严的资本充足要求使光大银行面临着不小的资本压力，光大银行于2010年下半年在A股发行了70亿股新股，募资217亿元。该行证券事务代表李嘉焱曾在3月份的股东会上表示，如果要保持近几年业务发展的良好趋势，并满足监管层日益严格的监管要求，光大银行必须发行H股。据其介绍，根据光大银行业务发展规划测算，至2013年累计资本缺口为700亿元左右。截至2011年3月末，光大银行的资本充足率和核心资本充足率分别为10.73%和8%。